Neal est de retour dans sa ville natale. Il éprouve de la difficulté à rencontrer une vie normale, mais les railleries de ses voisins sont loin d'en être la cause principale. En effet, un monstre a élu domicile sous son lit, le même qu'il avait tenté de brûler il y a quelques années. Mais Neal n'est pas seul. Paulie, son frère cadet, a également vu la bête et les deux uniront leurs forces pour terrasser la créature pour de bon...
Condamné à la peine capitale, Ray Erikson, bénéficie d'un dernier sursis en participant à une expérience scientifique liée à l'ADN des moustiques. Arraché au couloir de la mort, il fausse compagnie à ses gardiens et , se réfugit dans la zone la plus protégée du laboratoire, provoque une violente explosion, si violente qu'elle aurait du le tuer, mais contaminé par une substance hautement toxique, Erikson mute en une abominable et indestructible créature assoifée de sang...